美元周四大幅下跌，此前美国10月消费者价格涨幅低于预期，并暗示核心通胀已经见顶，数据令市场欢欣鼓舞，因为这可能会促使美联储放缓加息步伐。
消费物价指数(CPI)放缓引发了主要货币兑美元大涨，日元创下2015年以来最大单日涨幅，英镑创下2017年以来最大单日涨幅。
整体通胀年率在八个月内首次降至8%以下，通胀回落导致国债收益率暴跌，并使指标10年期国债收益率创下2009年3月以来最大单日跌幅。
股市飙升，纳斯达克指数午盘飙升超过6%。但克利夫兰联储主席梅斯特表示，现在发出警报解除信号还为时过早，因为通胀的主要风险是美联储加息力度不够。
纽约B.Riley Wealth的首席市场策略师Art Hogan说，通胀率低于预期对市场起到了推动作用。
Hogan说，“报告中每一个指标都出现了环比和同比改善，通胀显然正在朝着正确的方向发展，这让美联储没理由变得更加鹰派。”
劳工部称，10月CPI环比上升0.4%，与前一个月的增幅相当。接受路透调查的经济学家曾预测CPI将增长0.6%。剔除波动较大的食品和能源成分，核心CPI在9月份增长0.6%之后，按月增长0.3%。
三菱日联金融驻伦敦的货币策略师Lee Hardman说，“CPI报告强化了美元的抛售势头，” 今年以来，美元已经飙升超过16%，这加剧了周四的跌势。日元和其他货币兑美元飙升，引发人们猜测日本央行入市干预，分析师对此表示怀疑。
CIBC资本市场的北美外汇策略主管Bipan Rai说，“我认为今天的走势反映了数据的情况。我严重怀疑这是任何形式的协调干预所致。”
MUFG Securities Americas的美国宏观策略主管George Goncalves表示，美元下跌是由于国债收益率下降；“一切都在对我们看到的利率大幅下降做出反应，”Goncalves说，一直是强势美元走势，现在人们对市场的看法发生了改变。
联邦基金利率期货对美联储目标利率峰值的预估下降，降至5%以下。美联储在12月加息50个基点而不是加息75个基点的可能性上升到71.5%。
克利夫兰联储主席梅斯特表示，货币政策需要变得更加限制性，并在一段时间内保持限制性，以使通胀进入向美联储2%目标回落的可持续下行轨道。
由于去年的大幅增长退出了计算，通胀年率有所放缓。10月CPI同比增长7.7%，低于9月的8.2%，整体通胀率自2月份以来首次跌破8%。
SMBC Nikko Securities首席美国经济学家Joseph LaVorgna说，整体和核心CPI涨幅意外放缓进一步证明通胀已经触顶回落。
LaVorgna在一份报告中说，虽然美联储仍然可能在12月加息50个基点，但人们对2023年的加息存疑，因为历史表明，通胀下降的速度总是与之前攀升的速度一致。
欧元上涨1.52%，至1.0163美元，日元兑美元走强3.16%，报141.98日元，英镑报1.1668美元，日内上涨2.75%。
分析师表示，加密货币世界的一场危机也伤害了投资者情绪。币安(Binance)交易所周三放弃了收购陷入困境的竞争对手FTX的交易，使得FTX首席执行官Sam Bankman-Fried急忙探索所有的选择，他的公司目前正处于倒闭的边缘。
【国际要闻】
1、美国10月未季调CPI年率录得7.7%，同比增速创九个月新低，核心CPI增速也较9月的40年来最高位超预期回落。美国总统拜登表示，美国在遏制通胀方面取得进展。截至今晨的利率期货显示，市场完全定价美联储在12月加息50BP，75BP概率基本归零，并预计美联储将在明年5月达到本轮加息的峰值4.9%（昨日为5.03%）。
2、“美联储传声筒”华尔街日报记者Nick Timiraos：10月份的通胀报告可能会使美联储按计划于下月加息50个基点。官员们已经暗示，他们对近期通胀数据有些不敏感，希望放缓加息步伐。
3、美联储梅斯特：通胀的主要风险是美联储加息不够，美联储需要推进加息以冷却通胀。美联储乔治：消费物价指数在下降，但仍然高得令人不安。美联储戴利：美国通胀数据是“好消息”，但7.7%的通胀率“缓解作用有限”，远谈不上胜利。现在是降低加息速度的时候了，未来可能还会加息。美联储哈克：加息50个基点仍然意义重大，预计美联储将在明年的某个时候暂停紧缩政策，支持在基金利率达到4.5%左右时暂停加息。
4、美国财政部表示，近期一些国家的一些外汇干预是合理的，美元升值主要是由美国经济发展态势推动的，未指定任何国家为汇率操纵国。
5、欧洲央行预计到2023年经济将进一步走弱。欧洲央行执委施纳贝尔：需要将利率提高到限制性区间。
6、FTX风波：FTX寻求筹集高达94亿美元的救助融资；正在讨论从TRON、OKX以及Tether处各募集10亿美元；从多家投资基金处筹得20亿美元；另据官方公告，FTX US交易可能在几天后停止。加勒比地区国家巴哈马的证券委员会寻求委任FTX临时清算人，并冻结了FTX的资产。美国参议院两党高层和白宫均呼吁加强币圈监管。
7、英国央行宣布以需求为导向的临时国债购买解禁计划，从11月29日起将向有兴趣的买家提供国债。交易员削减了对英国央行利率峰值的押注，预计关键利率将在4.5%以下见顶。
8、意大利内阁通过第四轮《援助法案》，采取总额超90亿欧元的多项措施以应对能源价格飙升。
9、加拿大央行行长麦克勒姆：我们认为未来几个季度的增长将接近零，直到明年年中。至于下一次利率的宣布，这可能是比正常水平更大的一步，也可能恢复到更正常的25个基点。
10、马斯克警告称，推特明年可能亏损数十亿美元。他不确定公司的经营情况怎么样，“破产也不是不可能的。”
11、知名机构Q3美股持仓：景林增持拼多多、网易，清仓中概互联网指数ETF；桥水增持蔚来汽车、拼多多、携程网等，减持百度、新东方等个股，整体持仓规模明显下滑。
12、印度贸易和政府消息人士周四表示，印度小麦价格飙升可能促使政府采取一些价格降温措施，比如在公开市场释放国家储备，同时削减40%的进口税。
13、俄罗斯能源发展中心的报告显示，俄罗斯12月石油日产量可能会减少150-170万桶至900万桶/日。俄罗斯外交部：俄罗斯将在G20峰会上宣布与粮食供应和能源有关的多项倡议。
14、据华尔街日报：美国不会为乌克兰提供先进的无人机，以避免与俄罗斯的冲突升级。
15、据Punchbowl：美国众议院民主党定于11月30日举行领导人选举。
