美元上周五大跌，创下2015年11月以来最大单日百分比跌幅。此前美国10月非农就业报告显示，世界最大经济体10月新增就业岗位多于预期，但也闪现出经济放缓的迹象，失业率上升，薪资通胀下降，数据公布后，美元最初应声上涨，但随后转跌，市场参与者进一步消化就业报告，发现数据并非全部是积极的，这支持美联储可能在未来放缓加息步伐的观点。
上周五公布的数据显示，美国10月非农就业岗位增加26.1万。9月读数上修至增加31.5万个，前值为增加26.3万。接受路透调访查经济学家预测的增幅为20万个，具体预测在12-30万个不等。不过，失业率从9月的3.5%上升到3.7%。平均时薪在9月上涨0.3%后，又上涨0.4%，但同比涨幅放缓至4.7%，9月为上涨5.0%。
联邦基金利率期货市场上周五预期，美联储12月加息75个基点的概率为52.5%，加息50个基点的概率为47.5%。就业数据公布后，加息75个基点的概率应声升至高达64%。 对美联储终端利率的预测，即利率将达到的峰值水平，在周五稍晚从数据公布前的约5.2%下滑至5.09%。
富瑞金融集团(Jefferies)货币市场经济学家Thomas Simons表示：“尽管今天的报告总体上喜忧参半，但我们看不出美联储如何能在看到这个数据后还认为他们在控制通胀方面取得了有意义的进展。就业增长正在放缓，薪资增长正在减速，但两者放缓的速度都不够快。今天的数据肯定让12月的联邦公开市场委员会(FOMC)会议有可能再次加息75个基点，不过当然了，从现在到那时还有其他几份重要数据将出炉。”
尽管就业数据强劲，但美联储官员周五表示，12月政策会议上仍有较小幅度加息的空间。里奇蒙联邦储备银行主席巴尔金(Thomas Barkin)在数据公布后不久告诉CNBC，就业数据显示“劳动力市场仍然紧张”，他补充说，尽管他对12月下一次政策会议的结果保持开放态度，但他还是准备对未来加息步伐采取更加“审慎”的行动。
美元兑日元下跌1.1%，至146.65，周线连续第三周下跌。欧元兑美元上涨2.2%，至0.9960美元。根据路透的计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据，最近一周投机客持有的美元净多头押注降至逾一年最少。截至11月1日当周，美元净多头头寸骤降至30.8亿美元，为2021年8月17日来最低。
【国际要闻】
1、美国10月非农就业人口增加26.1万人，超出市场预期，8、9月修正后就业人数合计较修正前增加2.9万人，时薪环比增速略快于预期，但同比增长较9月放缓，符合预期。美国总统拜登表示，就业报告显示，经济复苏依然强劲。
2、两名美联储官员提及可能放慢加息，但没有排除美联储进一步大幅加息的可能性。波士顿联储主席柯林斯：如有需要，（12月）仍可以加息75个基点，加息选择应包括75基点和其他较小幅度，预计终端利率将高于美联储9月的预期。里士满联储主席巴尔金表示，可以可靠地说美联储已经“踩刹车了”，即使放缓加息，利率也有可能达到更高的水平。
3、美联储在11月4日周五发布的《金融稳定报告》中警告称，如果利率升至高于预期的水平，可能会出现金融困境，从而损害经济，该报告强调了其控制顽固通胀的风险。美国众议院金融服务委员会的Waters致信美联储主席鲍威尔，敦促鲍威尔在进一步加息时要“极度谨慎”。
4、七国集团外长声明：我们将在未来几周内落实对俄罗斯海运石油的价格上限。
5、美国银行：美银牛熊指标连续第7周维持在0，为自2008年4月至2009年7月以来最长的“最大熊市”时期。
6、世界黄金协会：10月份，全球黄金ETF出现59吨（合30亿美元）的净流出，这是黄金持有量连续第六个月下降。iShares Gold Trust和SPDR Gold Shares引领资金外流。今年10月，黄金ETF持有量的同比变化在2022年首次变为负值，目前较上年同期下降了1%。
7、以色列国防军表示，作为对3日巴勒斯坦加沙地带武装组织向以色列发射火箭弹的回应，以军对加沙地带发动了空袭。
8、瑞士信贷已开始在投资银行部门裁员，本周将把全球裁员范围扩大到财富部门；此前其暗示，将从第四季度开始裁员2700人。
9、日本防卫大臣滨田靖一：日本正式加入北约网络防御中心。
10、欧盟委员会副主席兼“外长”博雷利：伊核谈判已陷入僵局。
11、据英国每日电讯报，英国首相苏纳克和财政大臣亨特计划在本月晚些时候公布一项对养老金的秘密税收计划，以推动收支平衡安抚市场。
12、美国至11月4日当周石油钻井总数为613口，前值610口。美国钻机数量自7月以来一直持平，这表明石油产量可能会趋于持平，而明年石油产量超过1300万桶/日的预测过于乐观。
13、知情人士日前向美媒透露，美国前总统特朗普的高级助手一直把11月第三周视为特朗普启动2024年总统竞选活动的理想时间点，他可能于11月14日正式宣布参选。
14、伊朗驻印度大使Iraj Elahi周五在接受采访时表示，伊朗希望向印度出售石油，并已准备好交付。
15、10月份全球制造业PMI降至50%以下，全球经济收缩压力加大。
16、周六拜登和奥巴马共同出现在费城的助选集会现场，这是拜登上任以来的首次。美国民调显示，经济和通胀是美国人中期选举投票的重要考虑因素。有49%的登记选民支持共和党，而48%的登记选民表示会给民主党投票。
17、美媒：美国私下要求乌克兰对俄乌谈判持开放态度。据华尔街日报：美国白宫官员与普京助手进行秘密会谈。
18、据英国《金融时报》报道，塞尔维亚总统武契奇表示，塞尔维亚考虑从俄气公司手中拿回塞尔维亚石油工业公司（NIS）的多数股权，以避免受对西方俄制裁的潜在影响。
19、据印度食品部周六发布的通知，该国批准糖厂在2023年5月31日前向海外市场销售600万吨糖，并暗示在明年10月前仍可能发放新配额，允许更多的食糖出口。但目前市场担心，若印度国内需求无法满足，下一批300万吨的配额可能会被直接取消。如若最终出口配额仅有600万吨，那将较此前水平“腰斩”。
