周一(9月11日)亚市盘初，因日本央行行长植田和男释放可能结束负利率的重磅信号，日元兑主要货币全线走强，美元/日元大幅跳空低开超过80点。
日本央行行长暗示可能结束负利率
日本《读卖新闻》上周六刊登的文章报导称，日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)表示，当2%的通胀目标即将实现时，央行可能会结束负利率政策，暗示加息的可能性。
植田和男接受读卖新闻采访时表示，日本央行可能在年底前获得足够的数据，以决定是否可以结束负利率。
植田和男说：“一旦我们确信能看到日本通胀持续上升，同时还伴随着工资增长，我们就可以采取多种选择。”
他补充道：“如果我们判断，即使结束负利率，日本也能实现其通胀目标，我们就会这么做。”
在负利率政策下，日本央行目前将短期利率控制在-0.1%。该央行还将10年期政府债券收益率限制在0%左右，作为推动经济再膨胀和可持续实现其目标的努力的一部分。
由于通货膨胀超过2%的目标已经一年多了，市场上充斥着日本央行将很快开始加息的猜测。
然而，植田和男多次对这个想法“泼冷水”，强调将维持超宽松政策，直到确信通胀能靠需求和薪资增长稳定保持在2%附近。
植田和男在接受《读卖新闻》采访时重申这个立场，表示日本央行现阶段仍将保持“耐心”，延续超宽松政策。
他说：“虽然日本正在显露出积极的迹象，但我们的目标尚未实现。”
植田和男强调，日本央行不会对通胀超目标风险视而不见，目前已经看到薪资上升已开始推高服务价格，但关键在于薪资明年是否会持续上升。
针对结束负利率政策的时机，他说：“我们不能排除今年年底前，取得足够信息和数据的可能性。”
在负利率政策下，银行和其他金融机构将多余的现金存放在央行需要支付利息，这些现金超出了当局所说的出于安全考虑必须保留的现金。
日元全线飙升
周一亚市盘初，受日本央行行长植田和男就可能结束负利率政策发表鹰派言论影响，日元兑十国集团(G10)所有货币走高。
报道称，植田和男告诉《读卖新闻》，日本央行有可能在年底前获得足够的信息来判断工资是否会继续上涨——这是决定是否结束超宽松政策的一个关键因素。
美元/日元大幅跳空低开逾80点，最低一度触及146.62，日内跌幅达到0.8%左右。
东京Resona Bank Ltd. 货币策略师Takeshi Ishida说：“植田和男在一次采访中的言论听起来很鹰派。我们预计负利率政策将在2024年前三个月结束，植田和男可能已经开始鼓励市场为这种情况定价。”
不过，Ishida警告说，由于美国10年期国债收益率超过4%，美元/日元很难仅凭政策调整的猜测来测试其下行空间。
日本和美国之间不断扩大的利率差距是日元走软的一个关键因素，这使得收益率较高的美元自然更具吸引力。日元兑美元今年已下跌11%，接近30多年来的低点，也接近日本官员上次出手支撑日元时的水平。
日本官员本月表示，不排除采取任何措施解决市场过度波动的可能性，这是日本政府走向干预汇市的第一步，因此交易员们一直提心吊胆。
最新数据显示，6月日本工人薪资增长意外放缓，暗示就业市场可能正在失去一些动力，并给植田和男可持续通胀目标的前景蒙上阴影。上述数据出炉之际，各行各业要求加薪的呼声日益高涨，一些加薪措施仍在酝酿之中。
德国商业银行(Commerzbank)分析师Joseph Capurso和Kristina Clifton在一份货币策略报告中写道：“工资增长仍然疲软，而且正在减弱。我们预计美元/日元本周晚些时候将恢复上行势头。”
【国际要闻】
1、美国7月批发销售月率录得0.8%，为2022年6月以来最大增幅。
2、周末，日本央行行长植田和男在《读卖新闻》的采访中表示，若确信物价和工资将持续上涨，结束负利率是可行选择之一。植田和男还表示，日本央行有可能在年底前获得足够的信息和数据来判断工资是否会继续上涨，这是调整宽松措施的一个条件。鉴于日本央行将在不到两周的时间内召开会议，这将引发市场对政策变动的潜在讨论的猜测。
3、雪佛龙：与工会的谈判在上周五结束，未达成协议。液化天然气工厂的罢工于上周五开始。
4、俄罗斯计划在九月份将海上柴油出口量削减四分之一。俄能源部长：俄液化天然气出口自年初以来增长了数个百分点。
5、伊拉克石油部长：尚未与土耳其达成立即恢复伊拉克北部石油出口的协议；伊拉克本月迄今石油产量为423万桶/日，出口量为335-340万桶/日。另外，伊拉克调整销往不同地区的巴士拉中质原油价格。
6、印度总理莫迪：提议在全球范围内采取行动，将汽油中的乙醇混合比例提高到20%。
7、加拿大8月就业人数录得3.99万人，大幅高于预期，8月失业率维持在5.5%不变。数据公布后，加拿大货币市场认为加央行在年底前再次加息的可能性为44%，高于就业数据发布前的36%。
8、交易员加大对欧洲央行加息的押注，本周加息25个基点的可能性达到40%。
9、英国利率互换显示，2023年或2024年央行利率上升至5.5%以上的可能性不到50%。
10、G20新德里会议公报发布，内容提及乌克兰四次，确认2026年峰会将在美国举行。此外，非洲联盟成为G20集团正式成员。
11、日本外相林芳正9日对乌克兰进行了一次“未经宣布的访问”，系俄乌冲突爆发以来首次访乌。
12、摩洛哥强震造成的死亡人数升至2012人，受伤人数达到2059人。地震学家：摩洛哥地震相当于25枚核弹的威力。
13、英国与新加坡签署了新的战略伙伴关系，双方将努力缔结双边投资协定。
14、沙特与美国签署了一项谅解备忘录，旨在建立跨洲绿色走廊；沙特王储宣布签署一项关于印度、中东和欧洲之间经济走廊的谅解备忘录。此外，印度和沙特可能在周一签署一份能源合作谅解备忘录。
15、美国纽约州州长凯茜·霍楚尔9日签署法规，宣布春节为该州公立学校法定假日。
16、日本首相岸田文雄：计划重组内阁，最早于9月13日进行党内领导层人事变动。
17、越南方面表示，与美国的合作已经提升到最高综合战略层面；越南航空接近与波音公司达成价值至少100亿美元的交易，购买至少50架波音737 MAX客机。
18、据外媒：软银旗下芯片设计公司Arm的IPO已获得超额认购逾五倍。消息人士透露，软银旗下芯片设计公司Arm拟将美国IPO定价定在其指导区间的顶部或上方，即51美元或以上。
19、美媒：马斯克旗下X应用下载量创10多年最低，两个月下降近30%。
【国际要闻】
1、美国7月批发销售月率录得0.8%，为2022年6月以来最大增幅。
2、周末，日本央行行长植田和男在《读卖新闻》的采访中表示，若确信物价和工资将持续上涨，结束负利率是可行选择之一。植田和男还表示，日本央行有可能在年底前获得足够的信息和数据来判断工资是否会继续上涨，这是调整宽松措施的一个条件。鉴于日本央行将在不到两周的时间内召开会议，这将引发市场对政策变动的潜在讨论的猜测。
3、雪佛龙：与工会的谈判在上周五结束，未达成协议。液化天然气工厂的罢工于上周五开始。
4、俄罗斯计划在九月份将海上柴油出口量削减四分之一。俄能源部长：俄液化天然气出口自年初以来增长了数个百分点。
5、伊拉克石油部长：尚未与土耳其达成立即恢复伊拉克北部石油出口的协议；伊拉克本月迄今石油产量为423万桶/日，出口量为335-340万桶/日。另外，伊拉克调整销往不同地区的巴士拉中质原油价格。
6、印度总理莫迪：提议在全球范围内采取行动，将汽油中的乙醇混合比例提高到20%。
7、加拿大8月就业人数录得3.99万人，大幅高于预期，8月失业率维持在5.5%不变。数据公布后，加拿大货币市场认为加央行在年底前再次加息的可能性为44%，高于就业数据发布前的36%。
8、交易员加大对欧洲央行加息的押注，本周加息25个基点的可能性达到40%。
9、英国利率互换显示，2023年或2024年央行利率上升至5.5%以上的可能性不到50%。
10、G20新德里会议公报发布，内容提及乌克兰四次，确认2026年峰会将在美国举行。此外，非洲联盟成为G20集团正式成员。
11、日本外相林芳正9日对乌克兰进行了一次“未经宣布的访问”，系俄乌冲突爆发以来首次访乌。
12、摩洛哥强震造成的死亡人数升至2012人，受伤人数达到2059人。地震学家：摩洛哥地震相当于25枚核弹的威力。
13、英国与新加坡签署了新的战略伙伴关系，双方将努力缔结双边投资协定。
14、沙特与美国签署了一项谅解备忘录，旨在建立跨洲绿色走廊；沙特王储宣布签署一项关于印度、中东和欧洲之间经济走廊的谅解备忘录。此外，印度和沙特可能在周一签署一份能源合作谅解备忘录。
15、美国纽约州州长凯茜·霍楚尔9日签署法规，宣布春节为该州公立学校法定假日。
16、日本首相岸田文雄：计划重组内阁，最早于9月13日进行党内领导层人事变动。
17、越南方面表示，与美国的合作已经提升到最高综合战略层面；越南航空接近与波音公司达成价值至少100亿美元的交易，购买至少50架波音737 MAX客机。
18、据外媒：软银旗下芯片设计公司Arm的IPO已获得超额认购逾五倍。消息人士透露，软银旗下芯片设计公司Arm拟将美国IPO定价定在其指导区间的顶部或上方，即51美元或以上。
19、美媒：马斯克旗下X应用下载量创10多年最低，两个月下降近30%。
